WealthNavi vs インデックス vs ひふみ 【2020.7.23】

私の投資は他にも書いてありますが

つみたて投資が基本です。

初めはインでックスのつみたてが主流だったのですが

面白みにかけたため

最近では実験的に

WealthNaviとひふみ投信をつみたてに追加して比較しています。

ちなみにインデックスは

eMAXIS Slimを　日本株：先進国株：新興国株＝１：１：１

となるように毎月つみたてています。

#投資
インデックス投資が安定なのは間違いない。理論はわかる。
ただ、ケースによってはWealthNaviやアクティブも悪くないのではないか？
と思って、1年くらい前に始めた比較投資。

結構面白い結果になってきたな。

— la mer@シンプルライフ (@lamer_dds) 2020年7月23日

WealthNavi

8.07%

かなり大きなプラスになっています。

手数料が高いと言われるWealthNaviですが、

もらえる配当以下の手数料のため、実際は気になりません。

自動でリバランスもしてくれますし、

当然つみたてもほったらかし。

インターフェイスも綺麗で見やすいのがいいですね。

インデックス

-0.24%

少しマイナスになってしまいました。

まぁ大した額ではないですけどね。

ひふみ投信

5.77%

なかなか大きなプラスになっています。

一時落ちていた時期もありましたが、

株式市場が堅調なためもあり、安定です。

まとめ

WealthNaviの圧勝ですね。

過去には当然順位は入れ替わっている時期もあるので

一概には言えませんが、

何気にWealthNaviってプラスの期間が多い気がします。